Sâu Bướm Nhỏ đã mệt mỏi. Suốt mùa hè dài, cô ấy đã chậm rãi di chuyển qua thế giới xanh nơi cô ấy sống, và ăn những chiếc lá xanh mọc gần ngôi nhà của mình. Bây giờ mùa thu đã đến và Mẹ Thiên Nhiên đã cho những chiếc lá một kỳ nghỉ, chúng mặc những chiếc váy mới màu đỏ và vàng và chơi đuổi bắt với những cơn gió. Sâu Bướm Nhỏ cũng muốn chơi, nhưng không thể chạy nhanh như những chiếc lá vui vẻ nhỏ bé, và cô ấy rất mệt mỏi và nghĩ rằng cô ấy sẽ chợp mắt một lát. Vì vậy, cô ấy tìm một nơi ấm cúng giữa những cành nho, và tự làm cho mình một chiếc chăn mềm mại, bằng lụa. Sau đó, cô ấy cuộn mình vào trong đó, và rồi, trong chiếc nôi nhỏ của mình, đi vào giấc ngủ.

Một đêm, vào cuối mùa thu, Jack Frost đi qua ngọn đồi. Anh ấy nhìn thấy chiếc nôi đung đưa qua lại, và bắt đầu chơi đùa một cách thô bạo với nó, vì anh ta là một chàng trai nhỏ nghịch ngợm, và chạm vào mọi thứ trên đường đi của mình. Nhưng chiếc chăn ấm áp đã che giấu người ngủ nhỏ bé bên trong nên Jack không thể tìm thấy cô ấy.

Chẳng bao lâu, Vua Mùa Đông đến, mang theo những chiếc chăn tuyết đẹp cho những đứa con hoa của Mẹ Thiên Nhiên. Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi khi ông đi qua, và thì thầm, “Ngủ đi, bé yêu, ngủ đi! Con không cần chăn của ta.”

Cuối cùng, Mùa Xuân đã đến với những tia nắng, những người trợ giúp tốt nhất và hạnh phúc nhất của Mẹ Thiên Nhiên. Họ đánh thức những bông hoa từ giấc ngủ đông dài, và gọi những con chim và những dòng suối bắt đầu bài hát của mình. Khi họ đến chiếc nôi nhỏ màu nâu, họ dừng lại để nghỉ ngơi, và Sâu Bướm Nhỏ bắt đầu thấy rất ấm áp dưới chiếc chăn dày. Cô ấy tỉnh dậy và vươn mình, và chiếc nôi của cô ấy bị vỡ, và cô ấy ra ngoài để chào đón Mùa Xuân. Nhưng có gì khác biệt! Thay vì chiếc váy cũ xấu xí mà cô ấy đã mặc khi đi ngủ, cô ấy bây giờ có một chiếc váy vàng đẹp; và, thay vì bò giữa những chiếc lá, cô ấy bay lên và bay xa vào không khí mùa xuân ngọt ngào để chơi với những tia nắng và những bông hoa; và những đứa trẻ nhỏ gọi cô ấy là con bướm.